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Befragungen
Interviews mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessenvertretern zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lückenanalyse in den vier Bereichen Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme
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Lückenanalyse
Durchführung von Vertiefung-Sitzungen mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessenvertretern aus verschiedenen Abteilungen zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lücken-Analyse in den Bereichen Funktionen, Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme
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Benutzerreisen
Definition von Benutzerreisen für Kunden und Investment Beratern innerhalb des Investment Beratung Prozesses
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IT-Anforderungen
Bewertung der IT-Anforderungen und -Anstrengungen, um ein wettbewerbsfähiges Angebot für die Anlageberatung bereitzustellen
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Strategic Initiatives
Propose strategic initiatives to enhance client satisfaction and process automation in the Investment Advisory process