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Frankfurt - Deutsch

Sales & Customer Management

Vertrauen zwischen Rückversicherer und Zedent ist von jeher eine der tragenden Säulen im Rückversicherungsgeschäft. Dabei ist es vor allem das Wissen über die Kunden, das es dem Rückversicherer ermöglicht, einen Mehrwert durch die Entwicklung zeitgemäßer Dienstleistungsangebote zu generieren. Dieses Kundenwissen stützt sich auf eine effiziente Datenerhebung und -analyse.

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«Im Vertriebs- und Kundenmanagement besitzen alle Versicherer Aufholpotenzial: Einerseits, um gegenüber Startups oder Branchenfremde zu bestehen, andererseits, um den Wert ihrer mannigfaltigen Kundeninteraktionen und -daten zu heben. Unseren Erfolgsbeitrag können wir von Retailversicherern bis zu spezialisierten B2B Versicherern in allen Sparten belegen.»

Konrad Niggli
Partner
konrad.niggli@synpulse.com
 Konrad Niggli

CRM

Für eine erfolgreiche Kundenfokussierung und CRM-Einführung entlang der Wertschöpfungskette sind gute und erprobte Fachkonzepte für die Pre-Sales sowie After-Sales Aktivitäten entscheidend. Ein gutes Accountplanning (B2B) oder Kunden- und Leadmanagement kann nur dann eine hohe Effektivität erreichen, wenn die Bestands- und Schadenprozesse integriert für die Kunden verfügbar sind.

Entlang der Wertschöpfungskette eines Versicherers lassen sich die CRM-Prozesse in zwei wesentliche Abschnitte unterteilen:

  • Die Phase vor dem Verkaufsabschluss mit dem Ziel, so effizient wie möglich Fokuskunden im Rahmen der Akquise zu bearbeiten und einen Vertragsabschluss mit Kundenmehrwert zu schaffen
  • Die Phase nach dem Vertragsabschluss, in welcher dem Kunden verschiedene Zugangspunkte und Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, damit die Kundenbeziehung, -Information und –Bindung stetig optimiert werden können.

Das strategische Account Planning (für B2B Versicherer) oder auch das Neukunden- und Leadmanagement (für B2C Versicherer) ist für die Marktbearbeitung ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Es adressiert folgende Themen:

  • Ziele, welche mit dem Kunden verfolgt werden sollen
  • Situation, in welcher sich der Kunde befindet und welcher Bedarf er hat
  • Wie können wir mehr Informationen zum Kunden erhalten?
  • Welche Lösung kann dem Kunden maximalen Mehrwert bringen?
  • Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um das Closing erfolgreich durchzuführen? Wie spreche ich den Kunden an?

Ihre Verkaufschancen können durch die übergreifende Bearbeitung und Sammlung dieser Informationen mit der gesamten Sales-Force merklich erhöht werden.

Ist die Kundenbeziehung zu Stande gekommen, beginnt der 2. Abschnitt des CRM Prozesses. Gerade der heutige Versicherungskunde stellt hohe Anforderungen an die Zugänge zum Versicherer. Nach Vertragsabschluss möchte er im Schaden- oder Vertragsverwaltungsprozess (Schadenmeldung, Up- oder Cross-Selling, Informationen, Services), unabhängig des Mediums (Mobile, Internet, persönliches Gespräch) mit den gleichen Informationen versorgt werden. Dabei ist eine interdisziplinäre Betrachtung des Kunden wichtig, eine produktübergreifende, domänenübergreifende Front-Applikation (an welche verschiedene Technologien gekoppelt werden können) zwingend.

Wenn auch Sie Ihre Daten, Informationen, Prozesse & Systeme auf die Kunden und Marktbearbeitung ausrichten möchten, können wir Sie mit unseren Fachkonzepten, Umsetzungswissen und Projekterfahrungen in der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen. Durch unseren Showcase und Prozessvorlagen können wir Ihre Umsetzung merklich beschleunigen.

Christian Seidel
Associate Partner
christian.seidel@synpulse.com
 Christian Seidel

Software SOLUTIONS

Das Geschäftsleben wird weiterhin schnelllebiger und komplexer. Deshalb kann gute Beratung heute weniger denn je in Strategien und Konzepten enden, sondern muss die Umsetzung integral berücksichtigen. In der Synpulse Software Solutions bündeln wir alle Kompetenzen die dafür notwendig sind, Ihre Herausforderungen in passgenaue Softwarelösungen zu überführen und diese möglichst optimal in Ihrer Betriebsorganisation einzubinden.


BusinessRadar

Daten über die eigenen Kunden zusammenzuführen, zu analysieren und die daraus entstehenden Informationen so bereit zu stellen, dass sie Mehrwerte bieten, wird im Zuge der Digitalisierung und mit steigenden Kosten- sowie Zeitdruck immer schwieriger. Vertriebsorganisationen benötigen Lösungen, die verständlich, schnell und flexibel in die Ablauf- und Aufbauorganisation integriert werden können.

Der BusinessRadar ist ein Selektions- und Analysewerkzeug, dass seit 2001 in vielen Projekten kontinuierlich weiterentwickelt wird. In die Software Suite sind somit schon mehr als 15 Jahre Expertise aus verschiedensten Unternehmen, Branchen und Ländern eingeflossen.

Der BusinessRadar ermöglicht auch großen Vertriebsorganisationen, einen durchgängigen Blick auf die Kundendaten, vom Mitarbeiter bis zum Vorstand, von der strategischen Kennzahl bis zum Einzeldatensatz. Durch die flexible Integration verschiedenster Module ergänzt der BusinessRadar bestehende Systemlandschaften, genau nach Ihren Bedürfnissen.

Was bringt BusinessRadar für Ihr Unternehmen?

  • Möglichkeit des schnellen Informationszugriffs für tausende Nutzer aus Fachbereich und Management
  • Sofortige Umsetzung analytischer Erkenntnisse in operative Aktionen
  • Schnelle und fehlerfreie Abwicklung der Vertriebsprozesse
  • Zielgenaue Allokation der Marketing- und Vertriebsbudgets


Broker Relationship Management

Neben der eigenen (angestellten) Vertriebsorganisation rückt für viele Finanzdienstleistungsunternehmen die Zusammenarbeit mit unabhängigen Maklern stärker in den Fokus. Damit soll dem Trend Rechnung getragen werden, dass Endkunden sich immer mehr marken- und produktunabhängige Beratung wünschen, womit sich Marktanteile dauerhaft verschieben. Das professionelle Management einer Vielzahl von Beziehungen zu vorhandenen aber auch potenziellen Absatzmittlern bedarf, neben der organisationalen und prozessualen Ausrichtung, der sachgerechten Unterstützung durch maßgeschneiderte Software, die nicht zuletzt auch regulatorische Anforderungen erfüllt.

Die Lösung Broker Relationship Management wurde speziell für das zielgerichtete Management der Beziehungen von einem Finanzdienstleistungsunternehmen mit seinen Maklern entwickelt. Dabei können interne und externe Datenquellen flexibel integriert werden. Einzelne Module erlauben neben dem Erfassen und Auswerten von Stammdaten, Angeboten, Planungen, Kontaktberichten etc. die gezielte Analyse durch die Beziehungsmanager. Aus den Analyseergebnissen lassen sich, noch aus dem Werkzeug heraus, konkrete Maßnahmen anstoßen.

Was bringt Broker Relationship Management für Ihr Unternehmen?

  • Führen eines intelligenten Maklerregisters (Stammdaten, Dokumentenverwaltung, etc.)
  • Integration von Produktions-, Bestands- und Provisionsdaten
  • 360° Blick auf Ihre Makler und Vertriebseinheiten (segmentspezifisch)
  • Möglichkeit für ad hoc Leistungs-, Potenzial- und Angebotsanalysen
  • Integrierte Termin-, Aktivitäten-, Kontakt- und Widervorlageverwaltung durch direkte Anbindung an MS Outlook


Vertriebskompass

Angesichts des steigenden Wettbewerbdrucks in der Finanzdienstleistungsindustrie muss die Wettbewerbsfähigkeit vieler Vertriebe gesteigert werden, was sich nur durch eine strategisch orientierte Vertriebssteuerung erreichen lässt. Integraler Bestandteil einer solchen Steuerung sind eine dedizierte Vertriebsplanung, ein klares Provisionssystem und ein integriertes Vertriebscontrolling, das Informationen zeit- und qualitätsgerecht zur Verfügung stellt. Zusätzlich zu den bisher fast ausschließlich verwendeten produktionsbezogenen Kennzahlen, sind kunden- und marktbezogene Kennzahlen einzubeziehen.

Der Vertriebskompass ist ein vertriebswegeübergreifendes Vertriebssteuerungs- und -planungssystem für Führungskräfte. Mit der Lösung können alle relevanten Geschäftsdaten wie Produktions-, Bestands-, Vergütungs-, Agentur-, Leistungs-, Kunden- und Kostendaten in verschiedenen Rollenkonzepten in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden. Innovative Kennzahlen bzw. Steuerungsgrößen lassen sich direkt durch den Fachbereich definieren und sofort (online) in die Berichte einpflegen.

Was bringt Vertriebskompass für Ihr Unternehmen?

  • Durchgängiges Steuerungssystem mit Einbezug aller Vertriebswege und Direktionsbereiche
  • Integration bestehender Planungs- und Steuerungsinstrumente (Vermeidung von Insellösungen)
  • Abbildung von Konzernvorgaben und Wertorientierung in Planungs- und Steuerungsinstrumenten
  • Signifikante Steigerung von Transparenz und Aktualität durch Cockpits und Kennzahlengestaltung
  • Effizienzgewinne durch Reduktion von Prozesslaufzeiten, Fehlervermeidung
  • Gewährleistung der Revisionssicherheit und Solvency-II-Anforderungen

Kontakt

Dr. Dirk Arndt
Executive Director Synpulse Software Solutions
dirk.arndt@synpulse.com


Software SOLUTIONS

Business life continues to pick up speed and become more complex. That is why, more than ever, good advice today cannot end in strategies and concepts, but must take into account implementation as whole. At Synpulse Management Solutions AG, we combine all of the expertise necessary to translate your requirements into bespoke software solutions and integrate these into your business organization as optimally as possible.

In the following overview, we would like to present some of our offers in detail:

BusinessRadar

Information about one’s own clients must be compiled, analyzed, and the resulting information prepared in such a way that it offers added value; digitalization and increasing costs — not to mention time pressures — make this process increasingly difficult. Sales organizations need solutions that can be integrated clearly, quickly, and flexibly into the operational and organizational structure.

BusinessRadar is a selection and analysis tool that has been developed continuously in many projects since 2001. The Software Suite already incorporates more than 15 years of expertise from various companies, industries, and countries.

BusinessRadar also affords large sales organizations an end-to-end view of client data, from employee to the Board of Directors, from strategic KPIs to individual data records. By flexibly combining the widest range of modules, BusinessRadar complements existing system landscapes to suit your needs exactly.

What can BusinessRadar do for your business?

  • Quick access to information for thousands of users from specialist departments and management
  • Instant application of analytical findings by means of operative actions
  • Prompt and accurate handling of sales processes
  • Pinpoint allocation of the marketing and sales budget

Broker Relationship Management

In addition to their own (hired) sales organization, many financial services companies are increasingly intent on collaborating with independent brokers. This is in response to the trend that end clients are increasingly asking for advice that is independent of brand and product, with the result that market shares are permanently moving. In addition to an organizational and procedural focus, the professional management of a variety of relationships with existing -- yet also potential -- marketing agents requires proper support from customized software which, not least, also fulfills regulatory requirements.

The Broker Relationship Management solution was developed specifically for the targeted management of relationships between a financial services company and its brokers. It allows internal and external data sources to be flexibly integrated. Individual modules enable specific analysis by the relationship manager alongside recording and evaluating master data, quotes, plans, contact reports, etc. Concrete measures derived from the analysis results can be initiated right from the tool.

What can Broker Relationship Management do for your company?

  • Maintain an intelligent broker register (master data, document management, etc.)
  • Integration of production, stock, and commission data
  • 360° view of your brokers and sales units (segment-specific)
  • Opportunity for ad-hoc performance, potential, and quote analysis
  • Integration of deadline, activity, contact and follow-up management by means of direct access to MS Outlook

Sales Compass

In light of increasing competitive pressures in the financial services industry, the competitive ability of many sales divisions must be increased: this can only be achieved using strategic sales management. Integral elements of such management include dedicated sales planning, a clear commission system, and integrated sales controlling, which provides information in a timely and effective manner. Client and brand-related KPIs must be included in addition to the production-related KPIs, which were used almost exclusively in the past.

The Sales Compass is a sales management and planning system across all sales channels for use by management. Using the solution, all relevant business information, such as production, stock, remuneration, agency, performance, client and cost information, can be made available in real-time in various role concepts. Innovative KPIs and control parameters can be defined directly by the department and immediately updated (online) in the reports.

What can the Sales Compass do for your company?

  • End-to-end control system involving all sales channels and management areas
  • Integration of existing planning and control tools (avoidance of isolated solutions)
  • Corporate guidelines and value orientation displayed in planning and control tools
  • Significant increase in transparency and validity using cockpits and KPI design
  • Efficiency gains as a result of a reduction in process run times, error prevention
  • Compliance with audit integrity and Solvency II requirements


Contact

Dr. Dirk Arndt
Executive Director Synpulse Software Solutions
dirk.arndt@synpulse.com


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