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Frankfurt - Deutsch

Das Broker-Relationship-Management

Ein CRM für den Maklervertrieb

Daten sind die Grundlage eines jeden Unternehmens. Daten zu besitzen bedeutet Wissen zu haben, so die Meinung vieler. Doch um die Daten erfolgreich einzusetzen und diese für die Ausweitung des Geschäftspotenzials zu nutzen, ist eine strukturierte Datenerfassung und Datenpflege unverzichtbar.

Immer wieder sieht man wie in Unternehmen auf altbewährte Methoden wie Excel zurückgegriffen wird. Eine standardisierte und vollständige Erfassung der Daten ist hiermit kaum möglich. Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht die Daten zusammenzuführen und auszuwerten.

Die Software «Broker-Relationship-Management», die ein Modul des BusinessRadars darstellt, wurde speziell für Führungskräfte im Maklervertrieb entwickelt. Sie kann Ihnen bei der Professionalisierung der Datenerfassung, der Datendokumentation und der Marktbearbeitung helfen.

Die Anwendung wird seit 2015 erfolgreich bei verschiedenen Kunden aus der Versicherungsbranche eingesetzt. Bei der Software handelt es sich um ein webbasiertes CRM-Tool, das interne und externe Daten miteinander verbindet. Des Weiteren verfügt die Anwendung auch über eine analytische Komponente. Sowohl die technische als auch die fachliche Ebene werden miteinander verbunden. Das System verfügt über einen modularen Aufbau, dies ermöglicht uns die Anwendung je nach Bedürfnissen und Zielsetzung des Kunden anzupassen.

«Broker-Relationship-Management» bietet Ihnen die Möglichkeit sämtliche Informationen zu allen vorliegenden Kontakten zentral an einer Stelle zu erfassen, zu speichern, anzuzeigen und zu aktualisieren. Es bietet die Möglichkeit ein intelligentes Maklerregister abzubilden – Stammdaten aber auch Dokumente, wie beispielsweise Besuchsberichte, können professionell verwaltet werden. Reichern Sie die Stammdaten mit weiteren interessanten Informationen, wie Zielgruppen des Maklers oder mit dem Makler vereinbarte Courtagesätze, an, um am Ende ein umfassendes Maklerdossier zu erhalten. Neben der Erfassung von Maklerdaten spielt auch die Erfassung und Verwaltung von Interessenten- und Angebotsdaten eine zentrale Rolle. Dabei besteht die Möglichkeit die Daten aus den verschiedenen Angebotssystemen, sogenannten Drittsystemen anzubinden und in das Tool zu integrieren. Um den Erfolg von Angeboten zu messen, wurde ein Analysemodul geschaffen: Mit diesem lassen sich zum Beispiel Angebote mit nur wenigen Klicks auswerten und direkt grafisch visualisieren. Doch nicht nur der Erfolg von Angeboten lässt sich hiermit messen. Nutzen Sie das Analysemodul gerne auch für weitere Analysebedarfe – Potenzialanalysen – um nur ein Beispiel zu nennen. Durch die Einbindung von Produktions-, Bestands- und Provisionsdaten erhalten Sie mittels übersichtlich aufbereiteter Reports, die auf Ihr vorgegebenes Corporate Design angepasst sind, eine Übersicht über alle geschäftsrelevanten Zahlen. Jeder Nutzer sieht in den Berichten nur die Werte, die er gemäß seiner Hierarchieebene und der damit verbundenen Sichtberechtigung auch sehen darf. Nutzen Sie die Chance einen 360° Blick auf Ihre Makler und Vertriebseinheiten zu bekommen. Über die Abbildung von Makler- und Betreuungskategorien können Sie noch schneller die Makler erkennen, die Ihnen dabei helfen Ihr Marktpotenzial auszuschöpfen. Durch die Verknüpfung und Einbindung Ihres E-Mailprogrammes erhalten Sie zudem einen schnellen Überblick über bevorstehende Termine und Aufgaben.

2018 wird im Rahmen der Entwicklung einer Software-Neuauflage des Business Radars eine neue Version des «Broker-Relationship-Management» erscheinen. Bisher gesammelte Erfahrungswerte werden genutzt, um die Anwendung noch benutzerfreundlicher zu gestalten. Doch nicht nur die Oberfläche wird in neuem Design erscheinen, auch die technologische Basis soll neu aufgezogen werden. Bisherige Anwender müssen jedoch keinen Grund zur Sorge haben - Webtechnologien wie SSL/TLS, JavaScript, HTML und CSS kommen weiterhin zum Einsatz, so dass einem reibungslosen Betrieb auf Anwenderseite nichts im Wege steht. Wir freuen uns schon jetzt Ihnen die neue Version mit noch besseren und weiterführenden Funktionen präsentieren zu dürfen!

Wenn wir Ihr Interesse an der Software «Broker-Relationship-Management» geweckt haben rufen Sie uns an. Gern stellen wir Ihnen den Ansatz vor und zeigen Ihnen Live was in konkreten Projekten umgesetzt wurde!

Ihr Kontakt:

Sabrina Frick, Senior Consultant, Synpulse Software Solutions sabrina.frick@synpulse.com


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