投資諮詢風險方法論優化

優化投資諮詢風險方法

利用投資諮詢風險方法形塑您的客戶對話、投資合適性評估和產品推薦。優化銀行的整體諮詢建議、產品供應和銷售流程，以獲得諮詢產品的持續成功。

您是否有以下疑問：

我們機構應當如何評估單個產品和投資組合的風險？
我們的諮詢產品主要是針對長期資產配置還是為短期敏捷經紀商提供建議？
我們的風險方法是否能在不同的產品和服務中保持統一、連貫及具有可比性？
我們的風險方法論是否允許您向客戶推薦避險工具之類的替代投資產品，以分散持股？

我們為您提供：

投資諮詢風險方法提案
投資諮詢風險方法需求文件
系統架構建議
專案實施計畫

我們的方法

檢視投資諮詢能力

檢視投資諮詢建議、相關流程和產品目錄
關鍵責任人訪談

與交易員和前台人員進行訪談，以了解投資諮詢的需求和挑戰
投資適配性檢視

檢視投資適配性框架，並根據修訂後的風險方法架構評估需求
IT及營運工作坊

與IT和營運部門舉辦工作坊，了解資料、系統和資料處理流程，以評估風險方法實施的可行性
購買或建立檢視機制

評估並產出由內部開發或由外部供應商參與的提案
實施方案

交付實施建議書以落實投資諮詢風險方法

了解我們的最新洞見

Enforcing Your Advisory Process

As HNWIs continue to increase in Asia, is your advisory approach robust enough to outperform competitors and draw in new customers? Learn about Synpulse’s 3 phases to define and enforce an advisory vision.

Investment Suitability: Transforming Your Advisory Framework

It's time to look beyond regulatory compliance.

藉助產業化開啟全數位化諮詢之旅

本文從提供全數位化客戶諮詢服務的角度說明產業化的重要性。星普思緊密關注市場各方參與者現狀，並對銀行最佳運營模式進行了預測 [...] 。

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Salomon Wettstein

資深合夥人兼星普思科技聯合CEO

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我們的方法

檢視投資諮詢能力

關鍵責任人訪談

投資適配性檢視

IT及營運工作坊

購買或建立檢視機制

實施方案

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