Advisory for Affluent Segments

Schaffen Sie neue Einnahmeströme durch eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und differenzierte Anlageberatung. Erweitern Sie Ihr Anlageberatungsangebot auf neue Kundensegmente, indem Sie Automatisierung und digitale Kanäle nutzen.


Fragen Sie sich selbst

  • Gibt es ein Ertragspotenzial, wenn ich anderen Kundensegmenten Anlageberatungsdienste anbiete?

  • Wie kann mein Unternehmen die schlummernden vermögenden Kunden aktivieren?

  • Wie kann mein Unternehmen die wiederkehrenden Erträge aus der Anlageberatung steigern?

  • Welche minimalen Änderungen sind erforderlich, um meine Anlageberatungsdienste auf neue Kundensegmente auszuweiten?

Was Sie von uns bekommen werden:

  • Definition eines wettbewerbsfähigen Anlageberatungsangebots

  • Lücken-Analyse auf der Basis bestehender Investment Beratung Fähigkeiten

  • Investmentberatungs-Benutzerkreisläufe

  • IT-Anforderungen zur Unterstützung der Einführung neuer Investment Beratung-Angebote

  • Möglichkeiten für strategische Investment Beratung Initiativen
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Unser Ansatz

  • Befragungen

    Interviews mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessenvertretern zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lückenanalyse in den vier Bereichen Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme

  • Lückenanalyse

    Durchführung von Vertiefung-Sitzungen mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessenvertretern aus verschiedenen Abteilungen zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lücken-Analyse in den Bereichen Funktionen, Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme

  • Benutzerreisen

    Definition von Benutzerreisen für Kunden und Investment Beratern innerhalb des Investment Beratung Prozesses

  • IT-Anforderungen

    Bewertung der IT-Anforderungen und -Anstrengungen, um ein wettbewerbsfähiges Angebot für die Anlageberatung bereitzustellen

  • Strategic Initiatives

    Propose strategic initiatives to enhance client satisfaction and process automation in the Investment Advisory process

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Lassen Sie uns in Kontakt treten

  • Questionmark

    1. Nennen Sie uns Ihren Bedarf

  • Hi

    2. Treffen Sie uns

  • Check

    3. Erhalten Sie ein maßgeschneidertes Angebot

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