Beratung für wohlhabende Segmente

Schaffen Sie neue Einnahmeströme durch eine wettbewerbsfähige, nachhaltige und differenzierte Anlageberatung. Erweitern Sie Ihr Anlageberatungsangebot auf neue Kundensegmente, indem Sie Automatisierung und digitale Kanäle nutzen.

Fragen Sie sich

Gibt es ein Ertragspotenzial, wenn ich anderen Kundensegmenten Anlageberatungsdienste anbiete?
Wie kann mein Unternehmen die schlummernden vermögenden Kunden aktivieren?
Wie kann mein Unternehmen die wiederkehrenden Erträge aus der Anlageberatung steigern?
Welche minimalen Änderungen sind erforderlich, um meine Anlageberatungsdienste auf neue Kundensegmente auszuweiten?

Was Sie von uns erwarten dürfen

Definition eines wettbewerbsfähigen Anlageberatungsangebots
Lücken-Analyse auf der Basis bestehender Investment Beratung Fähigkeiten
Investmentberatungs-Benutzerkreisläufe
IT-Anforderungen zur Unterstützung der Einführung neuer Investment Beratung-Angebote
Möglichkeiten für strategische Investment Beratung Initiativen

Unser Ansatz

Befragungen

Interviews mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessenvertretern zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lückenanalyse in den vier Bereichen Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme
Lückenanalyse

Durchführung von Vertiefung-Sitzungen mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessenvertretern aus verschiedenen Abteilungen zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lücken-Analyse in den Bereichen Funktionen, Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme
Benutzerreisen

Definition von Benutzerreisen für Kunden und Investment Beratern innerhalb des Investment Beratung Prozesses
IT-Anforderungen

Bewertung der IT-Anforderungen und -Anstrengungen, um ein wettbewerbsfähiges Angebot für die Anlageberatung bereitzustellen
Strategic Initiatives

Propose strategic initiatives to enhance client satisfaction and process automation in the Investment Advisory process

Lassen Sie sich von unseren neuesten Erkenntnissen begeistern

The Future of Advisory in Asia — Managing the Implementation of New Advisory Models

With the movement towards advisory-based private banking in Europe, many private banks have brought similar offerings to the Asian market, experiencing mixed levels of success despite the multiple advantages that sophisticated advisory models offer to both the […]