Gestaltung von Beratungsangeboten

Schließen Sie neue Einnahmequellen ein durch einen wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und differenziertes Anlageberatungsangebot. Entdecken Sie inhärente Stärken und potenzielle Schwächen Ihres Unternehmens in den bestehenden Beratungsprozessen und sorgen Sie für eine nahtlose Integrierung mit der unterstützenden IT-Infrastruktur.


Fragen Sie sich selbst

  • Sollte unsere Organisation Anlageberatungsangebote und -dienstleistungen anbieten?

  • Wie kann sich eine neue Beratungsdienstleistung von bestehenden Anlageberatungsangeboten abheben?

  • Ist unser derzeitiger Eignungsrahmen stabil genug, um neue Anlageberatungsangebote und -dienstleistungen zu ermöglichen?

  • Benötigen wir zusätzliche Fähigkeiten, um neue Anlageberatungsdienste anzubieten?

Was Sie von uns bekommen werden:

  • Festlegung eines wettbewerbsfähigen Anlageberatungsangebots
  • Lückenanalyse der bestehenden Anlageberatungskapazitäten

  • Rahmenwerk für die Anlageeignung und Steuerung

  • IT-Anforderungen zur Unterstützung von Anlageberatungsangeboten

  • Möglichkeiten für strategische Initiativen in der Anlageberatung
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Unser Ansatz

  • Interviews mit Interessenvertretern

    Befragung interner Interessensvertreter zur strategischen Ausrichtung und zu den Erwartungen an ein neues Investitionsberatung –Angebot

  • Analyse der Lücken in der Anlageberatung

    Durchführung von Vertiefung -Sitzungen mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessensvertreter zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lückenanalyse in den vier Bereichen Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme

  • Rahmen für die Anlageeignung

    Bestimmung der Anforderungen an die Anlageeignung und des übergreifenden Rahmens

  • Überprüfung der IT-Bereitschaft

    Überprüfung der aktuellen Unternehmensarchitektur und Bewertung der IT-Anforderungen für die potenzielle Einführung von Anlageberatungsdiensten

  • Entwicklung strategischer Initiativen

    Bewertung der Möglichkeiten zur Entwicklung strategischer Initiativen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die Erträge zu steigern, z. B. Digitalisierung bestehender Dienstleistungen, Nutzung externer Fintechs, Ausweitung der Dienstleistungen auf weitere Kundenschichten

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Lassen Sie uns in Kontakt treten

  • Questionmark

    1. Nennen Sie uns Ihren Bedarf

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