Gestaltung von Beratungsangeboten

Schließen Sie neue Einnahmequellen ein durch einen wettbewerbsfähiges, nachhaltiges und differenziertes Anlageberatungsangebot. Entdecken Sie inhärente Stärken und potenzielle Schwächen Ihres Unternehmens in den bestehenden Beratungsprozessen und sorgen Sie für eine nahtlose Integrierung mit der unterstützenden IT-Infrastruktur.

Fragen Sie sich

Sollte unsere Organisation Anlageberatungsangebote und -dienstleistungen anbieten?
Wie kann sich eine neue Beratungsdienstleistung von bestehenden Anlageberatungsangeboten abheben?
Ist unser derzeitiger Eignungsrahmen stabil genug, um neue Anlageberatungsangebote und -dienstleistungen zu ermöglichen?
Benötigen wir zusätzliche Fähigkeiten, um neue Anlageberatungsdienste anzubieten?

Was Sie von uns erwarten dürfen

Festlegung eines wettbewerbsfähigen Anlageberatungsangebots
Lückenanalyse der bestehenden Anlageberatungskapazitäten
Rahmenwerk für die Anlageeignung und Steuerung
IT-Anforderungen zur Unterstützung von Anlageberatungsangeboten
Möglichkeiten für strategische Initiativen in der Anlageberatung

Unser Ansatz

Interviews mit Interessenvertretern

Befragung interner Interessensvertreter zur strategischen Ausrichtung und zu den Erwartungen an ein neues Investitionsberatung –Angebot
Analyse der Lücken in der Anlageberatung

Durchführung von Vertiefung -Sitzungen mit relevanten abteilungsübergreifenden Interessensvertreter zur Bewertung der aktuellen Fähigkeiten und zur Durchführung einer Lückenanalyse in den vier Bereichen Organisation, Fähigkeiten, Prozesse und Systeme
Rahmen für die Anlageeignung

Bestimmung der Anforderungen an die Anlageeignung und des übergreifenden Rahmens
Überprüfung der IT-Bereitschaft

Überprüfung der aktuellen Unternehmensarchitektur und Bewertung der IT-Anforderungen für die potenzielle Einführung von Anlageberatungsdiensten
Entwicklung strategischer Initiativen

Bewertung der Möglichkeiten zur Entwicklung strategischer Initiativen, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die Erträge zu steigern, z. B. Digitalisierung bestehender Dienstleistungen, Nutzung externer Fintechs, Ausweitung der Dienstleistungen auf weitere Kundenschichten

Lassen Sie sich von unseren neuesten Erkenntnissen inspirieren

The Future of Advisory in Asia — Managing the Implementation of New Advisory Models

With the movement towards advisory-based private banking in Europe, many private banks have brought similar offerings to the Asian market, experiencing mixed levels of success despite the multiple advantages that sophisticated advisory models offer to both the […]