投资咨询风险方法论优化

利用投资咨询风险方法论形塑您的客户对话、投资适当性评估和产品推荐。优化银行的整体咨询建议、产品供应和销售流程，以获得咨询产品的持续成功。

您是否有以下疑问：

  • 我们机构应当如何评估单个产品和投资组合的风险？
  • 我们的咨询产品主要是针对长期资产配置还是为短期敏捷中间业务提供建议？
  • 我们的风险方法是否能在不同的产品和服务中保持统一、连贯及具有可比性？
  • 我们的风险方法论是否允许您向客户推荐对冲产品之类的另类投资产品，以使得投资组合多样化？

我们为您提供：

  • 投资咨询风险方法提案
  • 投资咨询风险方法需求文件
  • 系统架构建议
  • 项目实施计划
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我们的方法

  • 检视投资咨询能力

    检视投资咨询建议、相关流程和产品目录

  • 关键责任人访谈

    与交易员和前台人员进行访谈，以了解投资咨询的需求和挑战

  • 投资适当性检视

    检视投资适当性框架，并根据修订后的风险方法架构评估需求

  • IT及运营工作坊

    与IT和运营部门举办工作坊，了解数据、系统和数据处理流程，以评估风险方法实施的可行性

  • "建造或购买”的评估建议

    评估并创建由内部开发或由外部供货商参与的提案

  • 实施方案

    交付项目实施提案以实践投资咨询风险方法

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